从地球诞生之初，一种奇怪的生物便出现在这颗蓝色的星球上。他们不断进化、蜕变，终于成为我们所熟悉的小黄人的模样。小黄人们毕生寻找邪恶的老大，以成为他的部属为荣，但是千百万年来的努力最终化成一场空。经历了一段长久的沉寂，名叫凯文的小黄人决定再度上路，他带着热爱音乐的斯图尔特、成事不足败事有余的鲍勃，漂洋过海来到了1968年的美国。三个小家伙偶然听说奥兰多即将召开“恶人大会”，于是忙不迭地赶了过去，并且阴差阳错成为女魔头斯嘉丽·杀人狂的随从。很快斯嘉丽交给他们一个任务，那就是窃取英国女王的王冠。 不知轻重的小家林嘉华和邝美宝决定结婚的时候，都各有自己的忧郁与不安。幸好婚后生活还算美满，大家都互相迁就。不久开宠物店的嘉华在办宠物丧礼时重遇中学补习老师Josephine，嘉华对她余情未了，二人常常短信交流。美宝开始对嘉华产生猜疑，更偷看他的手机。美宝想与嘉华出外旅游，希望能改善二人日渐恶劣的关系，但嘉华不同意美宝的挥霍，美宝盛怒并提出离婚。嘉华喝得耵聍大醉来到了Josephine的家中，两人发生了关系。嘉华觉得自己对不起美宝，便同意了美宝的离婚要求，美宝伤心欲绝。离婚后，美宝遇见了Philip，一个被旧报纸打碎做成